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电气设备16年投资不增荐9股

发布时间:2019-08-15 11:24:52

电气设备:16年投资不增 荐9股 2016-01-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

上周末国家电网公司召开年度工作会议,会议上刘振亚总经理对2016年的投资方向和金额做了全面规划。

投资要点:

2015年电网投资超额完成计划,超预期完成仍然主要依靠特高压投资的拉动。2015年电网投资4521亿元,同比增长17.1%,再创历史新高。其中,特高压线路“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流全面开工,准东-皖南1100kV特高压直流获得核准,国际上成功中标巴西美丽山特高压二期;完成 0个重点城区和 0个非重点城区的核心配网改造;完成10个县域电网和664万农村用户的农村配网改造;新装智能电表6450万只,累计安装智能采集 .17亿户/只;累计建成智能变电站2 00座;累计建成充换电站15 7座,充电桩2.96万个。值得指出的是,电网投资中集中招标已经常态化,集采金额再创新高。2015年国网公司集中招标采购金额5077亿元,通过集采压缩寻租空间和设备企业利润节约资金48 亿元。

2016年投资出现下降,电网售电计划和15年持平。2016年电网计划投资4 90亿元,同比下降 %,该数字是暨2010、2012、2014年之后电网投资的再一次同比下降。此外,国网计划售电7290亿度,和15年7221亿度持平略增。

2016年投资重点仍然定调“特高压”,110- 0kv常规电网投资继续被压缩。本次会议上国网确定“十三五”期间以特高压作为电网骨干网架,这意味着特高压覆盖面还将大幅加大,电网计划至2020年特高压输电能力增加1.6倍,达到 .8亿kW,年均增速达到21%,考虑到线路投产至运营有2年左右的滞后期,预计2016-2018年仍然是特高压建设的大年,落实到2016年国网计划加快推进“五交八直”特高压工程,力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准,因此2016年的特高压建设仍然红火。

电网成立全球能源互联网公司且全面进入新能源汽车运营行业,一体化“国网云”平台建设完成。国网在国际上组建全球能源互联网集团有限公司,成立全球能源互联网发展合作组织,在国内推动电子商城、车联网平台、电动汽车服务公司注册运营,2016年计划全面加大汽车租赁、充电设施运营、广告、引流消费、大数据增值等新能源汽车业务,打造国内最大的“桩联网”平台,此外电网计划深化负荷预测、用电、设备运维等业务大数据应用,加强“大云物移”新技术研究,打造“国网云”提升数据资产价值。

新能源并网被重点强调。国网计划2020年累计并网新能源装机570GW,占总装机 5%,西电东送特高压能力 10GW,其中50%用于新能源输电,对应每年新能源装机 1GW,输电2.2万亿度。

2016年有序推进电价试点和混改。2015年国网完成了安徽、湖北、宁夏输配电价改革试点,组建北京电力交易中心。2016年将在抽蓄电站、大型储能装置发展混合所有制,支持民资建设充电桩,推进电力交易、电价和售电侧放开、增量配电投资试点。

投资建议:关注特高压、电力交易、充电桩和“国网云”等业务机会,关注:平高电气、国电南瑞、中国西电、恒华科技、智光电气、林洋能源、大洋电机、特锐德、中恒电气

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